Прошло несколько лет, после того, как Мальчик Который Выжил закончил школу. В Хогвартсе наступают отнюдь не светлые времена, ведь теперь пост директора занимает, вновь восставший, Тот Кого Нельзя Называть, однако теперь в новом обличии он маскируется так же и под новым именем. Так же в школу из Испании приезжает новая ученица, которую без колебаний берут на Слизерин. Мэри Льюис, девушка без семьи становится ученицей директора, не подозревая какой силой владеет, и куда Темный Лорд хочет её направить, проводя дополнительные занятия.
Тем временем в Министерстве творится сплошной беспорядок. У Поттера постоянные проблемы на работе в Министерстве, а крысой, которая его подставляет, на самом деле является ни кто иной, как его друг детства, Рон Уизли, теперь на службе у Лорда.